12月19日，日本央行维持利率不变，与市场预期一致。然而，鹰派委员田村直树的反对意见，以及对通胀风险的担忧，为未来加息埋下伏笔。日本央行行长植田和男将在随后举行的新闻发布会上，就日本央行是否会在明年1月或3月加息给出更多线索。市场分析师对植田和男的表态持有不同解读，其言论的鹰派或鸽派倾向将直接影响市场对未来加息预期的判断。
与此同时，美联储如期降息25个基点，但主席鲍威尔在新闻发布会上释放出鹰派信号，暗示未来降息步伐可能放缓。鲍威尔指出，尽管通胀仍高于目标水平，但美联储已经将政策利率从峰值下调了一个百分点，政策立场已经大大降低了限制性。他强调，美联储需要看到通胀方面取得更多进展才会进一步降息，这表明美联储正处于或接近放缓降息的时刻。鲍威尔还解释了通胀高于目标与进一步降息兼容的原因，他认为即使明年的通胀率降至2.5%，美联储也可能继续降息，因为通胀正在朝着正确的方向发展。
值得关注的是，美联储的点阵图显示，即使在2025年通胀率仍高于目标水平的情况下，美联储预计仍会降息两次。这表明美联储对通胀的预期和控制策略，以及未来货币政策的走向，值得我们持续关注和深入分析。
今日需关注的数据包括：德国1月Gfk消费者信心指数、美国第三季度实际GDP年化季率终值、美国截至12月14日当周初请失业金人数、美国12月费城联储制造业指数和美国11月成屋销售年化总数。此外，英国央行晚间将公布利率决议，这将进一步影响全球金融市场。
黄金方面，昨日大幅下挫，跌破2610关口，刷新22个交易日低位。美联储的鹰派信号以及美债收益率上行是导致黄金下跌的主要因素。
美元/日元方面，昨日震荡上行，刷新18个交易日高位。美元指数攀升以及对日本央行加息预期降温是支撑汇价上涨的主要因素。
美元/加元方面，昨日震荡上行，突破1.4400关口。美元指数攀升、原油价格下滑、加拿大政治不确定性以及美国可能对加拿大加征关税等因素共同支撑了汇价上涨。
总而言之，日本央行和美联储的货币政策走向对全球金融市场有着深远的影响。投资者需要密切关注相关数据和政策动态，谨慎应对市场波动。未来，通胀走势、各国经济增长情况以及地缘政治等因素都将对货币政策和金融市场产生重要影响。
