字节跳动在AI领域的硬件布局正加速推进，其2024年资本开支预计高达800亿人民币，2025年更将翻倍至1500-1600亿人民币。其中，900亿人民币将用于AI算力卡采购，700亿人民币则投入数据中心基础设施建设及配套硬件。这一大手笔投资，直接利好众多相关硬件供应商，包括光迅科技、锐捷网络、高澜股份、科泰电源、金盘科技、欧陆通、润泽科技等在内的企业都将从中受益。
除了云端AI的硬件升级外，字节跳动在端侧AI领域的投资也值得关注。模组供应商润欣科技，SoC供应商中科蓝讯、恒玄科技等，存储供应商普冉股份，ISP供应商星宸科技，以及代工企业国光等都将受到波及。传统数据中心向智算中心转型升级的趋势，也为AI芯片龙头企业、润泽科技、科泰电源等带来了新的增长机遇。
市场分析普遍认为，AI硬件的左侧底部已经出现。虽然大盘指数尚未明确见底，但如果指数继续探底，AI硬件及芯片的回踩将是难得的买入良机。这一判断基于字节跳动的大规模投资以及相关硬件供应商的强劲表现，这些都预示着AI硬件板块具有显著的增长潜力。
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